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新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

1、行業(yè)管理體制

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），新能源汽車所處行業(yè)為C36汽車制造業(yè)。汽車制造業(yè)目前已形成市場化的競爭格局，我國對其主要采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理相結(jié)合的管理體制。其中，國家發(fā)改委和工信部對行業(yè)進(jìn)行宏觀指導(dǎo)，中國汽車工業(yè)協(xié)會對行業(yè)實(shí)施自律管理。

（1）國家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)編制跨行業(yè)、綜合性的專項規(guī)劃，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測與調(diào)整，推進(jìn)國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，重大建設(shè)項目的審批或備案以及擬訂汽車零部件行業(yè)發(fā)展方針政策，進(jìn)行中長期規(guī)劃，制定相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（2）工信部主要負(fù)責(zé)擬定產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、總體規(guī)劃和法規(guī)，制定產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范，并依法對市場進(jìn)行監(jiān)管，實(shí)行必要的經(jīng)營許可制度以及進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行，推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)等。

（3）中國汽車工業(yè)協(xié)會是汽車及汽車零部件制造業(yè)的自律組織，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)調(diào)查研究、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制訂、行業(yè)自律管理、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、提供信息和咨詢服務(wù)、國際交流等。

2、行業(yè)政策體系

截至目前，國家先后推出60余項支持新能源汽車發(fā)展的政策、制定實(shí)施150余項標(biāo)準(zhǔn)，各地政府結(jié)合實(shí)際出臺500多項配套政策，我國已經(jīng)建立起全球范圍最為完備的新能源汽車支持政策體系。

新能源汽車所屬行業(yè)主要的法律、法規(guī)及政策情況如下：

“十三五”以來新能源汽車領(lǐng)域主要法律、法規(guī)及政策情況

資料來源：前海中泰咨詢整理

此外，為在2030年之前實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”并在2060年實(shí)現(xiàn)“碳中和”，2021年10月，國務(wù)院根據(jù)《2030年前碳達(dá)峰行動方案》設(shè)定了到2030年新能源和清潔能源動力的交通工具比例達(dá)到40%的目標(biāo)。2022年1月，發(fā)改委等部門印發(fā)《促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》，顯示了政府通過逐步取消購買限制、推動落實(shí)免限行及加強(qiáng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支持推廣新能源汽車的堅定決心。根據(jù)2022年3月5日發(fā)布的《政府工作報告》，政府計劃持續(xù)推動新能源汽車消費(fèi)。連同現(xiàn)有對燃油車限制上牌以減輕大氣污染的政策，所有該等國家利好政策將刺激消費(fèi)者購買新能源汽車，尤其是電動汽車。

3、行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)

新能源汽車行業(yè)領(lǐng)域相關(guān)的、現(xiàn)行的主要國家標(biāo)準(zhǔn)如下：

新能源汽車領(lǐng)域現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)情況

資料來源：前海中泰咨詢整理

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)分析

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈：上游為關(guān)鍵原材料和核心零部件、中游為整車制造、下游為充電及后市場服務(wù)。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：前海中泰咨詢

（1）上游主要是為中游的整車制造提供原材料及零部件，原材料包括鋰、鈷等礦產(chǎn)資源；正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等共同構(gòu)成電芯及PACK；動力電池、驅(qū)動電機(jī)、電控三大系統(tǒng)是構(gòu)成整車的核心部件。

（2）中游是新能源汽車的整車制造，是新能源產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的一環(huán)，目前在我國新能源汽車市場主要包括純電動新能源汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車等。按照新能源汽車的功能可細(xì)分為乘用車、商務(wù)車以及專用車。在目標(biāo)時間內(nèi)成功推出新車型的能力是新能源汽車制造商的關(guān)鍵成功因素，這對制造商的研發(fā)及生產(chǎn)能力提出更高要求。目前業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備自研核心技術(shù)及自主生產(chǎn)核心系統(tǒng)及電子部件的綜合能力。

（3）下游為充電服務(wù)和后市場服務(wù)兩大部分，充電服務(wù)包括充電設(shè)備、換電設(shè)備及電池回收，后市場服務(wù)包括汽車金融、汽車保險、汽車租賃、二手車交易、汽車維修養(yǎng)護(hù)及汽車拆解回收。隨著新能源汽車行業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)不斷擴(kuò)張，參與者不斷增加，業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)均可擁有更多變現(xiàn)機(jī)遇。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

2020年11月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出了“十四五”時期我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要目標(biāo)： 

到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強(qiáng)，動力電池、驅(qū)動電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。 

力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力，我國新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動駕駛汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷高效，氫燃料供給體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，有效促進(jìn)節(jié)能減排水平和社會運(yùn)行效率的提升。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展概況

（1）全球新能源汽車市場銷量規(guī)模

隨著全球能源危機(jī)和環(huán)境污染問題日益突出，節(jié)能、環(huán)保有關(guān)行業(yè)的發(fā)展被高度重視，發(fā)展新能源汽車已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識。不僅各國政府先后公布了禁售燃油車的時間計劃，各大國際整車企業(yè)也陸續(xù)發(fā)布新能源汽車戰(zhàn)略，新能源汽車市場前景廣闊。

根據(jù)Canalys發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2021年全球電動汽車（EV）的銷量達(dá)650萬輛，同比增長109%，占全部乘用車銷量的9%。受新冠疫情全球蔓延和芯片短缺的影響，2021年全球汽車市場總銷售量僅增長4%。2021年消費(fèi)者對電動汽車的需求仍保持強(qiáng)勁，如果排除零部件短缺的影響，全球汽車制造商的銷量或可達(dá)到更高水平。

近年來，在碳排放壓力的影響下，各國新能源汽車政策支持力度持續(xù)加強(qiáng)。2021年，全球新能源乘用車的滲透率達(dá)到11.7%，市場滲透率顯著提升，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)向好。

近十年全球新能源乘用車滲透率增長趨勢如下：

近十年全球新能源乘用車滲透率發(fā)展情況

數(shù)據(jù)來源：Canalys、Wind

（2）全球新能源汽車市場競爭格局

從市場結(jié)構(gòu)來看，目前全球新能源車銷量由中、歐、美主導(dǎo)，三者分別占比49.2%、35.4%、8.2%，合計占比接近93%。

根據(jù)Canalys公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電動汽車(EV)的銷量達(dá)650萬輛，其中中國新能源乘用車銷量320萬輛，占全球新能源乘用車銷量超過49%，領(lǐng)跑全球，這主要受益于國內(nèi)兩極市場打開，A00車型加速放量。歐洲市場共銷售了230萬輛電動汽車，滲透率約19%，傳統(tǒng)車企在歐洲加速電動化進(jìn)程。美國市場銷售53.5萬輛，滲透率僅4%，仍有很大的提升空間，尤其新能源法案通過后，美國市場電動車的競爭力有望進(jìn)一步提升。

2020-2021年全球新能源乘用車銷量區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來源：Canalys、Wind

從企業(yè)競爭格局看，根據(jù)CleanTechnica的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2021年全年新能源汽車的累計銷量，特斯拉以93.6萬輛高居榜首，離百萬輛僅一步之遙；比亞迪大幅超過上汽通用五菱位居第二名，兩者累計銷量分別為59.4萬輛和45.6萬輛；其次，大眾累計銷量超過30萬輛，而寶馬、奔馳和上汽累計銷量都超過了20萬輛；沃爾沃、奧迪、現(xiàn)代、起亞、長城、雷諾、廣汽、標(biāo)致、豐田和福特累銷均已超過10萬輛。

2021年全球新能源乘用車分企業(yè)銷量排名TOP20

數(shù)據(jù)來源：CleanTechnica

在2021年全球新能源品牌銷量榜單TOP20中，中國品牌8家，德系品牌4家，歐系品牌3家，美系品牌2家，韓系品牌2家，日系品牌1家。

分品牌/車型來看，2021年全年的累計銷量，特斯拉Model 3仍然排名第一，累計銷量為50.07萬輛；宏光MINIEV累計銷量為42.41萬輛，仍排名第二；特斯拉Model Y累銷41.05萬輛，僅次于宏光MINIEV排名第三；大眾ID.4和比亞迪秦Plus PHEV累銷均超過10萬輛；其他車型則均沒有超過10萬輛的。

2、新能源汽車行業(yè)存在問題分析

“充電難”成為制約新能源車快速發(fā)展的瓶頸。目前，我國新能源汽車保有量增至784萬輛，占我國汽車總量的2.6%、全球新能源汽車保有量的一半左右。而據(jù)國家發(fā)改委最新披露的數(shù)據(jù)，目前，全國公共充電樁達(dá)81萬個，其中廣東、上海等排名前十地區(qū)的公共充電樁規(guī)模占比超過70%，而縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足。高速公路充電樁1.38萬個，主要集中在京津冀魯、長三角、珠三角等區(qū)域，尚未實(shí)現(xiàn)全覆蓋。新能源汽車市場快速增長，對充換電配套設(shè)施布局的優(yōu)化、充電效率的提升等都提出了新的要求。

購買成本增加，性價比不高。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年以來，已有超20家新能源汽車企業(yè)宣布漲價。原材料漲價疊加補(bǔ)貼退坡，導(dǎo)致消費(fèi)者購買成本短期內(nèi)有明顯增加。根據(jù)國家四部委發(fā)布的《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》，2022年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%。許多新能源汽車品牌隨即上調(diào)了售價，有的只漲了補(bǔ)貼退坡部分，有的將原材料成本的上漲部分也算了進(jìn)去。

新能源汽車的安全性有待進(jìn)一步提升。2021年全國新能源汽車火災(zāi)共發(fā)生約3000余起，讓很多新能源車主膽戰(zhàn)心驚，也讓很多欲購買新能源汽車的消費(fèi)者望而卻步。當(dāng)前新能源汽車普遍采用三元鋰電池，它可以擁有更高的單體能量密度，提高了續(xù)航能力，而且經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。然而鋰電池?fù)碛兄^大的不穩(wěn)定性，從而導(dǎo)致安全性不足，容易發(fā)生自燃或爆燃。

保值率低。二手新能源的車貶值太多新能源車的保值率非常的低，同價位的新能源汽車保值率比燃油車相差太多。

3、新能源汽車銷量規(guī)模分析

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2022年4月新能源汽車雖也受到疫情影響，但依然高于上年同期水平，總體表現(xiàn)較好。2022年4月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到31.2萬輛和29.9萬輛，環(huán)比下降33.0%和38.3%，同比增長43.9%和44.6%，市場占有率達(dá)到25.3%。2022年1-4月，新能源汽車產(chǎn)銷160.5萬輛和155.6萬輛，同比增長均為1.1倍，市場占有率達(dá)到20.2%，新能源汽車戰(zhàn)略引領(lǐng)作用進(jìn)一步凸顯。

2019-2022年3月我國新能源汽車月度銷量情況

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

2021年，我國新能源汽車銷售完成352.1萬輛，同比增長1.6倍，連續(xù)7年位居全球第一，創(chuàng)造了2016年以來的最快增速，其中私人消費(fèi)占比接近80%，可持續(xù)發(fā)展能力進(jìn)一步提升。

2014-2021年我國新能源汽車銷量增長情況

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

受益于碳達(dá)峰、碳中和等一系列減碳政策，使用更為清潔能源的電動車滲透率從2020年開始加速提升：我國新能源車滲透率從2018年的4.47%提升至2021年的13.4%。滲透率的提升進(jìn)一步說明了新能源汽車市場已經(jīng)從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動。在2021年，補(bǔ)貼進(jìn)一步下降6千-1萬不等，而雙積分等產(chǎn)業(yè)政策開始真正發(fā)揮作用。在月度數(shù)據(jù)上，也維持了較好的前低后高的趨勢，并沒有發(fā)生大規(guī)模搶裝，這些都是良性發(fā)展的一面。

從保有量來看，據(jù)公安部統(tǒng)計，截至2021年底全國新能源汽車保有量達(dá)784萬輛，占汽車總量的2.60%，扣除報廢注銷量比2020年增加292萬輛，增長59.25%。其中，純電動汽車保有量640萬輛，占新能源汽車總量的81.63%。2021年全國新注冊登記新能源汽車295萬輛，占新注冊登記汽車總量的11.25%，與上年相比增加178萬輛，增長151.61%。近五年，新注冊登記新能源汽車數(shù)量從2017年的65萬輛到2021年的295萬輛，呈高速增長態(tài)勢。

前海中泰咨詢服務(wù)內(nèi)容

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2022-2027年中國新能源汽車行業(yè)深度調(diào)研與投資策略分析報告

第1章 中國新能源汽車發(fā)展綜述

第2章 全球新能源汽車行業(yè)市場發(fā)展分析

第3章 中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境PEST分析

第4章 中國新能源汽車行業(yè)市場規(guī)模及運(yùn)行狀況分析

第5章 中國新能源汽車行業(yè)進(jìn)出口情況分析

第6章 中國新能源客車市場發(fā)展分析

第7章 中國新能源汽車細(xì)分市場發(fā)展分析

第8章 新能源汽車車用電池及替代燃料分析

第9章 中國新能源汽車行業(yè)充電站發(fā)展分析

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