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新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)          咨詢(xún)服務(wù)內容 發(fā)展現狀 發(fā)展目標 產(chǎn)業(yè)鏈結構 政策環(huán)境

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

1、行業(yè)管理體制

根據中國證監會(huì )《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修訂),新能源汽車(chē)所處行業(yè)為C36汽車(chē)制造業(yè)。汽車(chē)制造業(yè)目前已形成市場(chǎng)化的競爭格局,我國對其主要采取政府宏觀(guān)調控和行業(yè)自律管理相結合的管理體制。其中,國家發(fā)改委和工信部對行業(yè)進(jìn)行宏觀(guān)指導,中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )對行業(yè)實(shí)施自律管理。

(1)國家發(fā)改委主要負責編制跨行業(yè)、綜合性的專(zhuān)項規劃,行業(yè)經(jīng)濟運行的監測與調整,推進(jìn)國家產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整,重大建設項目的審批或備案以及擬訂汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展方針政策,進(jìn)行中長(cháng)期規劃,制定相關(guān)行業(yè)標準。

(2)工信部主要負責擬定產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略、方針政策、總體規劃和法規,制定產(chǎn)品的技術(shù)規范,并依法對市場(chǎng)進(jìn)行監管,實(shí)行必要的經(jīng)營(yíng)許可制度以及進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的監督;擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準,監測工業(yè)行業(yè)日常運行,推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng )新,指導推進(jìn)信息化建設等。

(3)中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )是汽車(chē)及汽車(chē)零部件制造業(yè)的自律組織,主要負責產(chǎn)業(yè)調查研究、技術(shù)標準制訂、行業(yè)自律管理、產(chǎn)品質(zhì)量監督、提供信息和咨詢(xún)服務(wù)、國際交流等。

2、行業(yè)政策體系

截至目前,國家先后推出60余項支持新能源汽車(chē)發(fā)展的政策、制定實(shí)施150余項標準,各地政府結合實(shí)際出臺500多項配套政策,我國已經(jīng)建立起全球范圍最為完備的新能源汽車(chē)支持政策體系。

新能源汽車(chē)所屬行業(yè)主要的法律、法規及政策情況如下:

“十三五”以來(lái)新能源汽車(chē)領(lǐng)域主要法律、法規及政策情況

序號

法律法規或產(chǎn)業(yè)政策

發(fā)布時(shí)間

發(fā)布單位

1

《關(guān)于進(jìn)一步加強新能源汽車(chē)企業(yè)安全體系建設的指導意見(jiàn)》

2022.04

工信部、公安部、交通運輸部等5個(gè)部門(mén)

2

《關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(jiàn)》

2022.01

發(fā)改委、能源局、工信部等10個(gè)部門(mén)

3

《關(guān)于2022年新能源汽車(chē)推廣應用財政補貼政策的通知》

2022.01

財政部、工信部、科技部、發(fā)改委

4

《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規劃》

2021.07

發(fā)改委

5

《汽車(chē)零部件再制造規范管理暫行辦法》

2021.04

發(fā)改委、工信部等8個(gè)部門(mén)

6

《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2021-2035年)》

2020.11

國務(wù)院辦公廳

7

《關(guān)于穩定和擴大汽車(chē)消費若干措施的通知》

2020.04

發(fā)改委、科技部、工信部等11個(gè)部門(mén)

8

《關(guān)于完善新能源汽車(chē)推廣應用財政補貼政策的通知》

2020.04

財政部、工信部、科技部、發(fā)改委

9

《智能汽車(chē)創(chuàng )新發(fā)展戰略》

2020.02

國家發(fā)展改革委等11個(gè)部門(mén)

10

《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費平穩增長(cháng)促進(jìn)形成強大國內市場(chǎng)的實(shí)施方案》

2019.01

發(fā)改委、工信部等部門(mén)

11

《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規定》

2018.12

發(fā)改委

12

《車(chē)聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計劃》

2018.12

工信部

13

《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(cháng)期發(fā)展規劃》

2017.04

工信部、發(fā)改委、科技部

14

《“十三五”國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》

2016.11

國務(wù)院

15

《國家創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略綱要》

2016.05

中共中央、國務(wù)院

16

《“十三五”汽車(chē)工業(yè)發(fā)展規劃意見(jiàn)》

2016.03

中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )

資料來(lái)源:前海中泰咨詢(xún)整理

此外,為在2030年之前實(shí)現“碳達峰”并在2060年實(shí)現“碳中和”,2021年10月,國務(wù)院根據《2030年前碳達峰行動(dòng)方案》設定了到2030年新能源和清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達到40%的目標。2022年1月,發(fā)改委等部門(mén)印發(fā)《促進(jìn)綠色消費實(shí)施方案》,顯示了政府通過(guò)逐步取消購買(mǎi)限制、推動(dòng)落實(shí)免限行及加強充電基礎設施建設等支持推廣新能源汽車(chē)的堅定決心。根據2022年3月5日發(fā)布的《政府工作報告》,政府計劃持續推動(dòng)新能源汽車(chē)消費。連同現有對燃油車(chē)限制上牌以減輕大氣污染的政策,所有該等國家利好政策將刺激消費者購買(mǎi)新能源汽車(chē),尤其是電動(dòng)汽車(chē)。

3、行業(yè)國家標準

新能源汽車(chē)行業(yè)領(lǐng)域相關(guān)的、現行的主要國家標準如下:

新能源汽車(chē)領(lǐng)域現行的國家標準情況

標準編號

標準名稱(chēng)

實(shí)施日期

GB/T19754-2021

重型混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)能量消耗量試驗方法

2022/5/1

GB/T38775.5-2021

電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線(xiàn)充電系統第5部分:電磁兼容性要求和試驗方法

2022/5/1

GB/T38775.6-2021

電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線(xiàn)充電系統第6部分:互操作性要求及測試地面端

2022/5/1

GB/T38775.7-2021

電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線(xiàn)充電系統第7部分:互操作性要求及測試車(chē)輛端

2022/5/1

GB/T40820-2021

電動(dòng)汽車(chē)模式3充電用直流剩余電流檢測電器(RDC-DD)

2022/5/1

GB/T40855-2021

電動(dòng)汽車(chē)遠程服務(wù)與管理系統信息安全技術(shù)要求及試驗方法

2022/5/1

GB/T19836-2019/XG1-2022

《電動(dòng)汽車(chē)儀表》國家標準第1號修改單

2022/3/9

GB/T24347-2021

電動(dòng)汽車(chē)DC/DC變換器

2022/3/1

GB/T31498-2021

電動(dòng)汽車(chē)碰撞后安全要求

2022/3/1

GB/T40432-2021

電動(dòng)汽車(chē)用傳導式車(chē)載充電機

2022/3/1

GB/T40433-2021

電動(dòng)汽車(chē)用混合電源技術(shù)要求

2022/3/1

GB/T29317-2021

電動(dòng)汽車(chē)充換電設施術(shù)語(yǔ)

2021/12/1

GB/T40098-2021

電動(dòng)汽車(chē)更換用動(dòng)力蓄電池箱編碼規則

2021/12/1

GB/T39710-2020

電動(dòng)汽車(chē)充電樁殼體用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(PC/ABS)專(zhuān)用料

2021/11/1

GB/T40032-2021

電動(dòng)汽車(chē)換電安全要求

2021/11/1

GB/T18386.1-2021

電動(dòng)汽車(chē)能量消耗量和續駛里程試驗方法第1部分:輕型汽車(chē)

2021/10/1

GB/T19753-2021

輕型混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)能量消耗量試驗方法

2021/10/1

GB/T26779-2021

燃料電池電動(dòng)汽車(chē)加氫口

2021/10/1

GB/T39494-2020

新能源汽車(chē)驅動(dòng)電機用稀土永磁材料表面涂鍍層結合力的測定

2021/10/1

GB/T39752-2021

電動(dòng)汽車(chē)供電設備安全要求及試驗規范

2021/10/1

GB/T39631-2020  

新能源汽車(chē)空調壓縮機用伺服電動(dòng)機系統通用規范

2021/7/1

GB/T39132-2020

燃料電池電動(dòng)汽車(chē)定型試驗規程

2021/5/1

GB/T24549-2020

燃料電池電動(dòng)汽車(chē)安全要求

2021/4/1

GB/T39086-2020

電動(dòng)汽車(chē)用電池管理系統功能安全要求及試驗方法

2021/4/1

GB18384-2020

電動(dòng)汽車(chē)安全要求

2021/1/1

GB38031-2020

電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力蓄電池安全要求

2021/1/1

GB/T38775.2-2020

電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線(xiàn)充電系統第2部分:車(chē)載充電機和無(wú)線(xiàn)充電設備之間的通信協(xié)議

2020/11/1

GB/T38775.3-2020

電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線(xiàn)充電系統第3部分:特殊要求

2020/11/1

GB/T38775.4-2020

電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線(xiàn)充電系統第4部分:電磁環(huán)境限值與測試方法

2020/11/1

GB/T38661-2020

電動(dòng)汽車(chē)用電池管理系統技術(shù)條件

2020/10/1

GB/T26990-2011/XG1-2020

《燃料電池電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載氫系統技術(shù)條件》國家標準第1號修改單

2020/7/21

GB/T29126-2012/XG1-2020

《燃料電池電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載氫系統試驗方法》國家標準第1號修改單

2020/7/21

GB/T38283-2019

電動(dòng)汽車(chē)災害事故應急救援指南

2020/7/1

GB/T19836-2019

電動(dòng)汽車(chē)儀表

2020/5/1

GB/T38090-2019

電動(dòng)汽車(chē)驅動(dòng)電機用永磁材料技術(shù)要求

2020/5/1

GB/T38117-2019

電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品使用說(shuō)明應急救援

2020/5/1

GB/T37293-2019

城市公共設施電動(dòng)汽車(chē)充換電設施運營(yíng)管理服務(wù)規范

2019/10/1

GB/T37295-2019

城市公共設施電動(dòng)汽車(chē)充換電設施安全技術(shù)防范系統要求

2019/10/1

GB/T37340-2019

電動(dòng)汽車(chē)能耗折算方法

2019/10/1

GB/T36980-2018

電動(dòng)汽車(chē)能量消耗率限值

2019/7/1

GB/T37133-2018

電動(dòng)汽車(chē)用高壓大電流線(xiàn)束和連接器技術(shù)要求

2019/7/1

GB/T37153-2018

電動(dòng)汽車(chē)低速提示音

2019/7/1

GB/T37154-2018

燃料電池電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)氫氣排放測試方法

2019/7/1

GB/T4094.2-2017

電動(dòng)汽車(chē)操縱件、指示器及信號裝置的標志

2019/7/1

GB/T51313-2018

電動(dòng)汽車(chē)分散充電設施工程技術(shù)標準

2019/3/1

GB/T36277-2018

電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載靜止式直流電能表技術(shù)條件

2019/1/1

GB/T36278-2018

電動(dòng)汽車(chē)充換電設施接入配電網(wǎng)技術(shù)規范

2019/1/1

GB/T36282-2018

電動(dòng)汽車(chē)用驅動(dòng)電機系統電磁兼容性要求和試驗方法

2019/1/1

GB/T36288-2018

燃料電池電動(dòng)汽車(chē)燃料電池堆安全要求

2019/1/1

GB/T35178-2017

燃料電池電動(dòng)汽車(chē)氫氣消耗量測量方法

2018/7/1

GB/T35179-2017

在用電動(dòng)汽車(chē)安全行駛性能臺架檢驗方法

2018/7/1

GB/T34215-2017

電動(dòng)汽車(chē)驅動(dòng)電機用冷軋無(wú)取向電工鋼帶(片)

2018/6/1

GB/T19596-2017

電動(dòng)汽車(chē)術(shù)語(yǔ)

2018/5/1

GB/T34425-2017

燃料電池電動(dòng)汽車(chē)加氫槍

2018/5/1

GB/T34657.1-2017

電動(dòng)汽車(chē)傳導充電互操作性測試規范第1部分:供電設備

2018/5/1

GB/T34657.2-2017

電動(dòng)汽車(chē)傳導充電互操作性測試規范第2部分:車(chē)輛

2018/5/1

GB/T34658-2017

電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載傳導式充電機與電池管理系統之間的通信協(xié)議一致性測試

2018/5/1

GB/T34013-2017

電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品規格尺寸

2018/2/1

GB22757.2-2017

輕型汽車(chē)能源消耗量標識第2部分:可外接充電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)和純電動(dòng)汽車(chē)

2018/1/1

GB/T33594-2017

電動(dòng)汽車(chē)充電用電纜

2017/12/1

GB/T33341-2016

電動(dòng)汽車(chē)快換電池箱架通用技術(shù)要求

2017/7/1

GB/T32879-2016

電動(dòng)汽車(chē)更換用電池箱連接器通用技術(shù)要求

2017/3/1

GB/T32895-2016

電動(dòng)汽車(chē)快換電池箱通信協(xié)議

2017/3/1

GB/T32896-2016

電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力倉總成通信協(xié)議

2017/3/1

GB/T32960.1-2016

電動(dòng)汽車(chē)遠程服務(wù)與管理系統技術(shù)規范第1部分:總則

2016/10/1

GB/T32960.2-2016

電動(dòng)汽車(chē)遠程服務(wù)與管理系統技術(shù)規范第2部分:車(chē)載終端

2016/10/1

GB/T32960.3-2016

電動(dòng)汽車(chē)遠程服務(wù)與管理系統技術(shù)規范第3部分:通訊協(xié)議及數據格式

2016/10/1

GB19755-2016

輕型混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)污染物排放控制要求及測量方法

2016/9/1

GB/T18487.1-2015

電動(dòng)汽車(chē)傳導充電系統第1部分:通用要求

2016/1/1

GB/T20234.1-2015

電動(dòng)汽車(chē)傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求

2016/1/1

GB/T20234.2-2015

電動(dòng)汽車(chē)傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口

2016/1/1

GB/T20234.3-2015

電動(dòng)汽車(chē)傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口

2016/1/1

GB/T27930-2015

電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載傳導式充電機與電池管理系統之間的通信協(xié)議

2016/1/1

GB/T31466-2015

電動(dòng)汽車(chē)高壓系統電壓等級

2015/12/1

GB/T31525-2015

圖形標志電動(dòng)汽車(chē)充換電設施標志

2015/12/1

GB/T18333.2-2015

電動(dòng)汽車(chē)用鋅空氣電池

2015/9/1

GB/T18488.1-2015

電動(dòng)汽車(chē)用驅動(dòng)電機系統第1部分:技術(shù)條件

2015/9/1

GB/T18488.2-2015

電動(dòng)汽車(chē)用驅動(dòng)電機系統第2部分:試驗方法

2015/9/1

GB/T51077-2015

電動(dòng)汽車(chē)電池更換站設計規范

2015/9/1

GB/T31467.1-2015

電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子動(dòng)力蓄電池包和系統第1部分:高功率應用測試規程

2015/5/15

GB/T31467.2-2015

電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子動(dòng)力蓄電池包和系統第2部分:高能量應用測試規程

2015/5/15

GB/T31484-2015

電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力蓄電池循環(huán)壽命要求及試驗方法

2015/5/15

GB/T31486-2015

電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力蓄電池電性能要求及試驗方法

2015/5/15

GB50966-2014

電動(dòng)汽車(chē)充電站設計規范

2014/10/1

GB/T29772-2013

電動(dòng)汽車(chē)電池更換站通用技術(shù)要求

2014/2/1

GB/T29781-2013

電動(dòng)汽車(chē)充電站通用要求

2014/2/1

GB/T29123-2012

示范運行氫燃料電池電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)規范

2013/7/1

GB/T29124-2012

氫燃料電池電動(dòng)汽車(chē)示范運行配套設施規范

2013/7/1

GB/T29126-2012

燃料電池電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載氫系統試驗方法

2013/7/1

GB/T29307-2012

電動(dòng)汽車(chē)用驅動(dòng)電機系統可靠性試驗方法

2013/6/1

GB/T29316-2012

電動(dòng)汽車(chē)充換電設施電能質(zhì)量技術(shù)要求

2013/6/1

GB/T29318-2012

電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載充電機電能計量

2013/6/1

GB/T28569-2012

電動(dòng)汽車(chē)交流充電樁電能計量

2012/11/1

GB/T26990-2011

燃料電池電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載氫系統技術(shù)條件

2012/3/1

GB/T26991-2011

燃料電池電動(dòng)汽車(chē)最高車(chē)速試驗方法

2012/3/1

GB/T24548-2009

燃料電池電動(dòng)汽車(chē)術(shù)語(yǔ)

2010/7/1

GB/T24552-2009

電動(dòng)汽車(chē)風(fēng)窗玻璃除霜除霧系統的性能要求及試驗方法

2010/7/1

GB/T18388-2005

電動(dòng)汽車(chē)定型試驗規程

2005/10/1

GB/T19750-2005

混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)定型試驗規程

2005/10/1

GB/T19752-2005

混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力性能試驗方法

2005/10/1

GB/T18385-2005

電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力性能試驗方法

2005/2/1

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新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈架構分析

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈:上游為關(guān)鍵原材料和核心零部件、中游為整車(chē)制造、下游為充電及后市場(chǎng)服務(wù)。

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈結構

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(1)上游主要是為中游的整車(chē)制造提供原材料及零部件,原材料包括鋰、鈷等礦產(chǎn)資源;正極材料、負極材料、電解液、隔膜等共同構成電芯及PACK;動(dòng)力電池、驅動(dòng)電機、電控三大系統是構成整車(chē)的核心部件。

(2)中游是新能源汽車(chē)的整車(chē)制造,是新能源產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的一環(huán),目前在我國新能源汽車(chē)市場(chǎng)主要包括純電動(dòng)新能源汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)和燃料電池汽車(chē)等。按照新能源汽車(chē)的功能可細分為乘用車(chē)、商務(wù)車(chē)以及專(zhuān)用車(chē)。在目標時(shí)間內成功推出新車(chē)型的能力是新能源汽車(chē)制造商的關(guān)鍵成功因素,這對制造商的研發(fā)及生產(chǎn)能力提出更高要求。目前業(yè)內僅有少數企業(yè)具備自研核心技術(shù)及自主生產(chǎn)核心系統及電子部件的綜合能力。

(3)下游為充電服務(wù)和后市場(chǎng)服務(wù)兩大部分,充電服務(wù)包括充電設備、換電設備及電池回收,后市場(chǎng)服務(wù)包括汽車(chē)金融、汽車(chē)保險、汽車(chē)租賃、二手車(chē)交易、汽車(chē)維修養護及汽車(chē)拆解回收。隨著(zhù)新能源汽車(chē)行業(yè)的生態(tài)系統不斷擴張,參與者不斷增加,業(yè)內相關(guān)企業(yè)均可擁有更多變現機遇。

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標

2020年11月,國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2021—2035年)》提出了“十四五”時(shí)期我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要目標: 

到2025年,我國新能源汽車(chē)市場(chǎng)競爭力明顯增強,動(dòng)力電池、驅動(dòng)電機、車(chē)用操作系統等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破,安全水平全面提升。純電動(dòng)乘用車(chē)新車(chē)平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里,新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右,高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現限定區域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應用,充換電服務(wù)便利性顯著(zhù)提高。 

力爭經(jīng)過(guò)15年的持續努力,我國新能源汽車(chē)核心技術(shù)達到國際先進(jìn)水平,質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力。純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流,公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化,燃料電池汽車(chē)實(shí)現商業(yè)化應用,高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現規?;瘧?,充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò )便捷高效,氫燃料供給體系建設穩步推進(jìn),有效促進(jìn)節能減排水平和社會(huì )運行效率的提升。


新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀

1、全球新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展概況

(1)全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量規模

隨著(zhù)全球能源危機和環(huán)境污染問(wèn)題日益突出,節能、環(huán)保有關(guān)行業(yè)的發(fā)展被高度重視,發(fā)展新能源汽車(chē)已經(jīng)在全球范圍內形成共識。不僅各國政府先后公布了禁售燃油車(chē)的時(shí)間計劃,各大國際整車(chē)企業(yè)也陸續發(fā)布新能源汽車(chē)戰略,新能源汽車(chē)市場(chǎng)前景廣闊。

根據Canalys發(fā)布的最新數據,2021年全球電動(dòng)汽車(chē)(EV)的銷(xiāo)量達650萬(wàn)輛,同比增長(cháng)109%,占全部乘用車(chē)銷(xiāo)量的9%。受新冠疫情全球蔓延和芯片短缺的影響,2021年全球汽車(chē)市場(chǎng)總銷(xiāo)售量?jì)H增長(cháng)4%。2021年消費者對電動(dòng)汽車(chē)的需求仍保持強勁,如果排除零部件短缺的影響,全球汽車(chē)制造商的銷(xiāo)量或可達到更高水平。

近年來(lái),在碳排放壓力的影響下,各國新能源汽車(chē)政策支持力度持續加強。2021年,全球新能源乘用車(chē)的滲透率達到11.7%,市場(chǎng)滲透率顯著(zhù)提升,產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續向好。

近十年全球新能源乘用車(chē)滲透率增長(cháng)趨勢如下:

近十年全球新能源乘用車(chē)滲透率發(fā)展情況

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數據來(lái)源:Canalys、Wind

(2)全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)競爭格局

從市場(chǎng)結構來(lái)看,目前全球新能源車(chē)銷(xiāo)量由中、歐、美主導,三者分別占比49.2%、35.4%、8.2%,合計占比接近93%。

根據Canalys公布的數據顯示,2021年全球電動(dòng)汽車(chē)(EV)的銷(xiāo)量達650萬(wàn)輛,其中中國新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量320萬(wàn)輛,占全球新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)49%,領(lǐng)跑全球,這主要受益于國內兩極市場(chǎng)打開(kāi),A00車(chē)型加速放量。歐洲市場(chǎng)共銷(xiāo)售了230萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē),滲透率約19%,傳統車(chē)企在歐洲加速電動(dòng)化進(jìn)程。美國市場(chǎng)銷(xiāo)售53.5萬(wàn)輛,滲透率僅4%,仍有很大的提升空間,尤其新能源法案通過(guò)后,美國市場(chǎng)電動(dòng)車(chē)的競爭力有望進(jìn)一步提升。

2020-2021年全球新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量區域分布

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數據來(lái)源:Canalys、Wind

從企業(yè)競爭格局看,根據CleanTechnica的統計數據顯示, 2021年全年新能源汽車(chē)的累計銷(xiāo)量,特斯拉以93.6萬(wàn)輛高居榜首,離百萬(wàn)輛僅一步之遙;比亞迪大幅超過(guò)上汽通用五菱位居第二名,兩者累計銷(xiāo)量分別為59.4萬(wàn)輛和45.6萬(wàn)輛;其次,大眾累計銷(xiāo)量超過(guò)30萬(wàn)輛,而寶馬、奔馳和上汽累計銷(xiāo)量都超過(guò)了20萬(wàn)輛;沃爾沃、奧迪、現代、起亞、長(cháng)城、雷諾、廣汽、標致、豐田和福特累銷(xiāo)均已超過(guò)10萬(wàn)輛。

2021年全球新能源乘用車(chē)分企業(yè)銷(xiāo)量排名TOP20

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數據來(lái)源:CleanTechnica

在2021年全球新能源品牌銷(xiāo)量榜單TOP20中,中國品牌8家,德系品牌4家,歐系品牌3家,美系品牌2家,韓系品牌2家,日系品牌1家。

分品牌/車(chē)型來(lái)看,2021年全年的累計銷(xiāo)量,特斯拉Model 3仍然排名第一,累計銷(xiāo)量為50.07萬(wàn)輛;宏光MINIEV累計銷(xiāo)量為42.41萬(wàn)輛,仍排名第二;特斯拉Model Y累銷(xiāo)41.05萬(wàn)輛,僅次于宏光MINIEV排名第三;大眾ID.4和比亞迪秦Plus PHEV累銷(xiāo)均超過(guò)10萬(wàn)輛;其他車(chē)型則均沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)輛的。

2、新能源汽車(chē)行業(yè)存在問(wèn)題分析

“充電難”成為制約新能源車(chē)快速發(fā)展的瓶頸。目前,我國新能源汽車(chē)保有量增至784萬(wàn)輛,占我國汽車(chē)總量的2.6%、全球新能源汽車(chē)保有量的一半左右。而據國家發(fā)改委最新披露的數據,目前,全國公共充電樁達81萬(wàn)個(gè),其中廣東、上海等排名前十地區的公共充電樁規模占比超過(guò)70%,而縣城、鄉鎮充電基礎設施建設不足。高速公路充電樁1.38萬(wàn)個(gè),主要集中在京津冀魯、長(cháng)三角、珠三角等區域,尚未實(shí)現全覆蓋。新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速增長(cháng),對充換電配套設施布局的優(yōu)化、充電效率的提升等都提出了新的要求。

購買(mǎi)成本增加,性?xún)r(jià)比不高。據不完全統計,2022年以來(lái),已有超20家新能源汽車(chē)企業(yè)宣布漲價(jià)。原材料漲價(jià)疊加補貼退坡,導致消費者購買(mǎi)成本短期內有明顯增加。根據國家四部委發(fā)布的《關(guān)于完善新能源汽車(chē)推廣應用財政補貼政策的通知》,2022年新能源汽車(chē)補貼標準在2021年基礎上退坡30%。許多新能源汽車(chē)品牌隨即上調了售價(jià),有的只漲了補貼退坡部分,有的將原材料成本的上漲部分也算了進(jìn)去。

新能源汽車(chē)的安全性有待進(jìn)一步提升。2021年全國新能源汽車(chē)火災共發(fā)生約3000余起,讓很多新能源車(chē)主膽戰心驚,也讓很多欲購買(mǎi)新能源汽車(chē)的消費者望而卻步。當前新能源汽車(chē)普遍采用三元鋰電池,它可以擁有更高的單體能量密度,提高了續航能力,而且經(jīng)濟實(shí)惠。然而鋰電池擁有著(zhù)較大的不穩定性,從而導致安全性不足,容易發(fā)生自燃或爆燃。

保值率低。二手新能源的車(chē)貶值太多新能源車(chē)的保值率非常的低,同價(jià)位的新能源汽車(chē)保值率比燃油車(chē)相差太多。

3、新能源汽車(chē)銷(xiāo)量規模分析

據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計分析,2022年4月新能源汽車(chē)雖也受到疫情影響,但依然高于上年同期水平,總體表現較好。2022年4月,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達到31.2萬(wàn)輛和29.9萬(wàn)輛,環(huán)比下降33.0%和38.3%,同比增長(cháng)43.9%和44.6%,市場(chǎng)占有率達到25.3%。2022年1-4月,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)160.5萬(wàn)輛和155.6萬(wàn)輛,同比增長(cháng)均為1.1倍,市場(chǎng)占有率達到20.2%,新能源汽車(chē)戰略引領(lǐng)作用進(jìn)一步凸顯。

2019-2022年3月我國新能源汽車(chē)月度銷(xiāo)量情況

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數據來(lái)源:中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )

2021年,我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)售完成352.1萬(wàn)輛,同比增長(cháng)1.6倍,連續7年位居全球第一,創(chuàng )造了2016年以來(lái)的最快增速,其中私人消費占比接近80%,可持續發(fā)展能力進(jìn)一步提升。

2014-2021年我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)情況

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數據來(lái)源:中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )

受益于碳達峰、碳中和等一系列減碳政策,使用更為清潔能源的電動(dòng)車(chē)滲透率從2020年開(kāi)始加速提升:我國新能源車(chē)滲透率從2018年的4.47%提升至2021年的13.4%。滲透率的提升進(jìn)一步說(shuō)明了新能源汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)從政策驅動(dòng)轉向市場(chǎng)拉動(dòng)。在2021年,補貼進(jìn)一步下降6千-1萬(wàn)不等,而雙積分等產(chǎn)業(yè)政策開(kāi)始真正發(fā)揮作用。在月度數據上,也維持了較好的前低后高的趨勢,并沒(méi)有發(fā)生大規模搶裝,這些都是良性發(fā)展的一面。

從保有量來(lái)看,據公安部統計,截至2021年底全國新能源汽車(chē)保有量達784萬(wàn)輛,占汽車(chē)總量的2.60%,扣除報廢注銷(xiāo)量比2020年增加292萬(wàn)輛,增長(cháng)59.25%。其中,純電動(dòng)汽車(chē)保有量640萬(wàn)輛,占新能源汽車(chē)總量的81.63%。2021年全國新注冊登記新能源汽車(chē)295萬(wàn)輛,占新注冊登記汽車(chē)總量的11.25%,與上年相比增加178萬(wàn)輛,增長(cháng)151.61%。近五年,新注冊登記新能源汽車(chē)數量從2017年的65萬(wàn)輛到2021年的295萬(wàn)輛,呈高速增長(cháng)態(tài)勢。

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2022-2027年中國新能源汽車(chē)行業(yè)深度調研與投資策略分析報告.png2022-2027年中國新能源汽車(chē)行業(yè)深度調研與投資策略分析報告

第1章 中國新能源汽車(chē)發(fā)展綜述

第2章 全球新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

第3章 中國新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展環(huán)境PEST分析

第4章 中國新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規模及運行狀況分析

第5章 中國新能源汽車(chē)行業(yè)進(jìn)出口情況分析

第6章 中國新能源客車(chē)市場(chǎng)發(fā)展分析

第7章 中國新能源汽車(chē)細分市場(chǎng)發(fā)展分析

第8章 新能源汽車(chē)車(chē)用電池及替代燃料分析

第9章 中國新能源汽車(chē)行業(yè)充電站發(fā)展分析

……

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