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新能源產(chǎn)業(yè)      咨詢(xún)服務(wù)內容 發(fā)展現狀 發(fā)展目標 產(chǎn)業(yè)鏈結構 研究背景

新能源產(chǎn)業(yè)研究背景

近年來(lái),在傳統能源供應日趨緊張,環(huán)境保護壓力加大的背景下,新能源成為我國重要的能源戰略。

一是,擴大內需、拉動(dòng)投資、增加就業(yè)。隨著(zhù)國家產(chǎn)業(yè)結構的調整和對能源需求的越來(lái)越嚴格,低碳經(jīng)濟發(fā)展模式將逐步取代傳統的高污染性發(fā)展模式,新能源產(chǎn)業(yè)將是在未來(lái)拉動(dòng)國家經(jīng)濟增長(cháng)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構以及突破能源瓶頸約束的戰略性產(chǎn)業(yè)。

二是,應對氣候變化,調整能源結構,持續能源的可持續發(fā)展。相對于傳統能源,新能源普遍具有污染少、儲量大的特點(diǎn),對于解決當今嚴重的環(huán)境污染問(wèn)題、資源(特別是化石能源)枯竭問(wèn)題以及降低對外油氣依存度等具有重要意義。

三是,搶占未來(lái)經(jīng)濟發(fā)展的制高點(diǎn),提升中國能源的國際競爭力。新能源產(chǎn)業(yè)是衡量一個(gè)國家和地區高新技術(shù)發(fā)展水平的重要依據,也是新一輪國際競爭的戰略制高點(diǎn),世界發(fā)達國家和地區都把發(fā)展新能源作為順應科技潮流、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整的重要舉措。

新能源產(chǎn)業(yè)鏈架構分析

《“十三五”國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》提出,到2020年,核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能等占能源消費總量比重達到8%以上,產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規模超過(guò)1.5萬(wàn)億元,打造世界領(lǐng)先的新能源產(chǎn)業(yè)。

新能源作為一個(gè)大行業(yè)分類(lèi),存在著(zhù)上、中、下游等環(huán)節。其中,上游主要是原材料和原料的開(kāi)采加工;中游主要是設備生產(chǎn)制造;下游為輸變電和消費。

1、核電產(chǎn)業(yè)鏈結構

(1)上游:主要是核燃料,核電原材料和核電鑄鍛件的制作。

(2)中游:為核島常規島主設備制造,反應堆建設和輔助設備的制造,也是核電投資中最大一部分。

(3)下游:為核電站的運營(yíng)、電力消費和核廢物處理。

核電產(chǎn)業(yè)鏈結構

核電產(chǎn)業(yè)鏈.png

2、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)鏈結構

(1)上游:主要包括材料(玻璃纖維、碳纖維、半導體材料、特種鋼材、磁性材料等)生產(chǎn)和研發(fā);以及零部件制造(齒輪箱、電機、葉片、電線(xiàn)電纜、電控系統、變壓器、軸承、電力電子元件等)。

(2)中游:主要是風(fēng)機整機和輸變電等輔助設備的制造。

(3)下游:主要是一些大型發(fā)電集團,代表性公司有甘肅省電力公司、國投電力等。

風(fēng)能產(chǎn)業(yè)鏈結構

風(fēng)能產(chǎn)業(yè)鏈.png

3、太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈結構

(1)上游:主要包括多晶硅制備和硅片制備。

(2)中游:主要是太陽(yáng)能電池的制作。

(3)下游:太陽(yáng)能光伏發(fā)電,輸電和消費。

太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈結構

太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈.png

4、生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)鏈結構

(1)上游:主要是原材料、原料的采集和加工。其中,主要油料作物包括向日葵、油菜、大豆等;主要草本、木本作物包括白楊、柳樹(shù)、秸稈等。

(2)中游:主要是生物乙醇生產(chǎn)制造。

(3)下游:主要是生活發(fā)電和生活沼氣應用,相關(guān)的消費群體還是以小型發(fā)電站和農村居民為主。

生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)鏈結構

生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)鏈.png

新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標

2016年11月29日,國務(wù)院印發(fā)的《“十三五”國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》提出了“十三五”期間新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要目標:到2020年,核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能等占能源消費總量比重達到8%以上,產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規模超過(guò)1.5萬(wàn)億元。

(1)推動(dòng)核電安全高效發(fā)展。重點(diǎn)發(fā)展大型先進(jìn)壓水堆、高溫氣冷堆、快堆及后處理技術(shù)裝備,到2020年,核電裝機規模達到5800萬(wàn)千瓦,在建規模達到3000萬(wàn)千瓦。

(2)促進(jìn)風(fēng)電優(yōu)質(zhì)高效開(kāi)發(fā)利用。加快發(fā)展高塔長(cháng)葉片、智能葉片、分散式和海上風(fēng)電專(zhuān)用技術(shù)等,重點(diǎn)發(fā)展5兆瓦級以上風(fēng)電機組、風(fēng)電場(chǎng)智能化開(kāi)發(fā)與運維、海上風(fēng)電場(chǎng)施工、風(fēng)熱利用等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)與設備。到2020年,風(fēng)電裝機規模達到2.1億千瓦以上。

(3)推動(dòng)太陽(yáng)能多元化規?;l(fā)展。大力發(fā)展太陽(yáng)能集成應用技術(shù),推動(dòng)高效低成本太陽(yáng)能利用新技術(shù)和新材料產(chǎn)業(yè)化,到2020年,太陽(yáng)能發(fā)電裝機規模達到1.1億千瓦以上,力爭實(shí)現用戶(hù)側平價(jià)上網(wǎng)。其中,分布式光伏發(fā)電、光伏電站、光熱發(fā)電裝機規模分別達到6000萬(wàn)千瓦、4500萬(wàn)千瓦、500萬(wàn)千瓦。

新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀

1、核電

核電是一種成熟的清潔能源使用方式,核電機組在發(fā)電的過(guò)程中不對外界排放二氧化碳等溫室氣體,或氮氧化合物、二氧化硫等污染性廢物,可有效降低對環(huán)境的壓力。

截至2017年7月31日,我國在運核電機組數量為36臺,在建機組為20臺。截止2016年底,我國在運核電機組裝機規模為3364萬(wàn)千瓦,年度發(fā)電量為2132億度。核電裝機規模占全國電力總裝機規模的2.04%,核電機組發(fā)電量占總發(fā)電量的3.56%??傮w來(lái)看,我國核電無(wú)論在裝機容量占比還是發(fā)電量占比均比較低,與美、俄等國(核電占總發(fā)電量20%)相比仍有較大的差距,與國際平均占比12%也有較大的差距,因此我國核電還有較大的發(fā)展空間。

2、風(fēng)能

根據國家能源局發(fā)布數據顯示,2017年,我國新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機1503萬(wàn)千瓦,累計并網(wǎng)裝機容量達到1.64億千瓦,占全部發(fā)電裝機容量的9.2%。風(fēng)電年發(fā)電量3057億千瓦時(shí),占全部發(fā)電量的4.8%,比重比2016年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。2017年,全國風(fēng)電平均利用小時(shí)數1948小時(shí),同比增加203小時(shí)。全年棄風(fēng)電量419億千瓦時(shí),同比減少78億千瓦時(shí),棄風(fēng)限電形勢大幅好轉。

2017年,全國風(fēng)電平均利用小時(shí)數較高的地區是福建(2756小時(shí))、云南(2484小時(shí))、四川(2353小時(shí))和上海(2337小時(shí))。

2017年全國各省市風(fēng)電并網(wǎng)運行統計數據

?。▍^、市)

累計并網(wǎng)容量

(萬(wàn)千瓦)

發(fā)電量

(億千瓦時(shí))

棄風(fēng)電量

(億千瓦時(shí))

棄風(fēng)率

利用小時(shí)數

合計

16367

3057

419

12%

1948

北京

19

3



1854

天津

29

6



2095

河北

1181

263

20.3

7%

2250

山西

872

165

11

6%

1992

山東

1061

166



1784

內蒙古

2670

551

95

15%

2063

遼寧

711

150

13.2

8%

2142

吉林

505

87

22.6

21%

1721

黑龍江

570

108

17.5

14%

1907

上海

71

17



2337

江蘇

656

120



1987

浙江

133

25



2007

安徽

217

41



2006

福建

252

65



2756

江西

169

31



1995

河南

233

30



1721

湖北

253

48



2098

湖南

263

50



2097

重慶

33

7



2267

四川

210

35



2353

陜西

363

54

2

4%

1893

甘肅

1282

188

91.8

33%

1469

青海

162

18



1664

寧夏

942

155

7.7

5%

1650

新疆

1806

319

132.5

29%

1750

西藏

0.8

0.1



1672

廣東

335

62



1841

廣西

150

25



2280

海南

31

6



1848

貴州

369

63



1818

云南

819

199

5.7

3%

2484

資料來(lái)源:國家能源局

3、太陽(yáng)能

太陽(yáng)能是一種清潔、高效和永不衰竭的新能源,目前能產(chǎn)業(yè)化利用的領(lǐng)域主要集中在光伏發(fā)電方面。

根據國家能源局發(fā)布統計數據顯示,截至2017年11月底,我國光伏累計裝機容量達12579萬(wàn)千瓦,同比增長(cháng)67%,累計裝機容量占總電力裝機的比重達7.5%。2017年1-11月,我國光伏發(fā)電量達1069億千瓦時(shí),同比增長(cháng)72%,光伏年發(fā)電量首超1000億千瓦時(shí)。其中,集中式光伏發(fā)電量達932億千瓦時(shí),分布式光伏發(fā)電量達137億千瓦時(shí)。

光伏裝機容量1.png

2017年,我國光伏發(fā)電發(fā)展呈現新特點(diǎn):一是分布式光伏發(fā)展提速。2017年1-11月,分布式光伏新增裝機1723萬(wàn)千瓦,為2016年同期新增規模的3.7倍;二是光伏新增裝機分布地域轉移特征明顯。西北地區光伏新增裝機占比同比下降17個(gè)百分點(diǎn),而中東部成為我國光伏發(fā)電熱點(diǎn)地區;三是新方式促進(jìn)光伏發(fā)電發(fā)展?!肮夥I(lǐng)跑者”計劃的實(shí)施取得良好效果,光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步明顯,成本實(shí)現大幅下降,并帶動(dòng)全球光伏項目招標電價(jià)不斷下降。

4、生物質(zhì)能

2017年12月,國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)生物質(zhì)能供熱發(fā)展的指導意見(jiàn)》,明確加快生物質(zhì)能供熱產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,到2020年生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)裝機容量超過(guò)1200萬(wàn)千瓦。生物質(zhì)發(fā)電主要包括農林生物質(zhì)發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電和沼氣發(fā)電。

根據中國生物質(zhì)能聯(lián)盟發(fā)布數據顯示,截止2016年底,全國已投產(chǎn)生物質(zhì)發(fā)電項目共計665個(gè),并網(wǎng)裝機容量1224.8萬(wàn)千瓦,年發(fā)電量634.1億千瓦時(shí),年上網(wǎng)電量542.8億千瓦時(shí)。較2015年新增66個(gè)項目,新增并網(wǎng)裝機容量104.9萬(wàn)千瓦。占非水可再生能源總裝機量的5.1%,約占總發(fā)電量17%。

(1)農林生物質(zhì)發(fā)電項目254個(gè),并網(wǎng)裝機容量646.3萬(wàn)千瓦,年發(fā)電量326.7億千瓦時(shí),年上網(wǎng)電量298.5億千瓦時(shí),年利用小時(shí)數5719小時(shí),較2015年新增23個(gè)項目,新增并網(wǎng)裝機容量59.5萬(wàn)千瓦。

(2)垃圾焚燒發(fā)電項目273個(gè),并網(wǎng)裝機容量548.8萬(wàn)千瓦,年發(fā)電量292.8億千瓦時(shí),年上網(wǎng)電量236.2億千瓦時(shí),年利用小時(shí)數5862小時(shí),年處理垃圾量10456萬(wàn)噸,較2015年新增25個(gè)項目,新增并網(wǎng)裝機容量44萬(wàn)千瓦,新增垃圾處理能力3.8萬(wàn)噸/日。

1裝機容量企業(yè)排名前十.png

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